Inkomstenbelasting

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011

Bij uw afspraak dient u de volgende gegevens mee te brengen (voor zover van toepassing). Indien u niet weet of iets van belang kan zijn, neemt u dat dan voor de zekerheid ook mee.

Diversen/personalia

• Originele aangiftebiljet inkomstenbelasting 2011
• Kopie van de ingediende aangifte inkomstenbelasting 2010, voor zover niet door ons gemaakt
• Ontvangen stukken van de belastingdienst die betrekking hebben op het belastingjaar 2011 zoals bijvoorbeeld voorlopige aanslagen (teruggaaf die u maandelijks krijgt van de Belastingdienst), correctiebrieven, voorschot zorgtoeslag 2011
• Voorletters en geboortedata minderjarige kinderen en staan ze ingeschreven op uw woonadres?
• Persoonlijke Situatie 2011
  
  Voor gehuwden
  • Bent u het hele jaar 2011 gehuwd geweest? ( ja / nee )
  • Bent u in 2011 gehuwd? ( ja / nee ) : Zo ja, vanaf (datum) ____________
  • Bent u in 2011 duurzaam gescheiden gaan leven? ( ja / nee ) : Zo ja, vanaf (datum) ____________
  • Bent u in 2011 gescheiden? ( ja / nee ) : Zo ja, op (datum) ____________
  • Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? ( ja / nee ) : Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.
  
  Voor ongehuwden
  • Woonde u in het hele jaar 2011 samen? ( ja / nee )
  • Bent u beiden het hele jaar 2011 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? ( ja / nee ) : Zo nee, welke periode wel? (data) ____________
  • Bent u in 2011 gaan samenwonen? Zo ja, op (datum) ____________
  • Bent u in 2011 uit elkaar gegaan? Zo ja, op (datum) ____________

Inkomsten

• Jaaropgaven 2011 van loon, uitkering, pensioen, lijfrente-uitkering e.d.
• Opgaven van buitenlands inkomen
• Ontvangen alimentatie van ex-partner (niet voor de kinderen), n.a.w. gegevens graag meenemen van de betaler
• Overzicht van overige inkomsten uit arbeid, freelancer, alfahulp, artiest, beroepssporter
• Overzicht van kosten in het kader van de hiervoor genoemde overige inkomsten uit arbeid

Premies inkomensvoorzieningen

• Betaalde lijfrentepremies 2011, inclusief de polis
• Opgaaf van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken bij werkgever (A-factor 2010). Deze opgaaf hoeft u alleen mee te nemen als u lijfrente-aftrek wil claimen.

Eigen woning

• WOZ-beschikking 2011 van de eigen woning, waardepeildatum 1-1-2010, deze heeft u vorig jaar al ontvangen. Let op dit jaar heeft u de WOZ-beschikking ontvangen voor het belastingjaar 2012. Recht of linksboven op het aanslagbiljet staat het belastingjaar, hier moet dus "2011" staan
• Jaaropgave(n) 2011 van de hypothecaire lening(en). Bij verhoging van de hypotheek graag een opzet maken van de uitgaven van de verbeteringen/onderhoud aan de eigen woning
• Notarisafrekeningen bij zowel aankoop als verkoop van de eigen woning
• Notarisafrekening bij oversluiten hypotheek
• Factuur taxatiekosten

Persoonsgebonden aftrek (o.a. ziektekosten)

• Overzicht betaalde alimentatie aan ex-partner (inclusief naam en adres ex-partner)
• Overzicht van uitgaven voor levensonderhoud voor kinderen jonger dan 30 jaar mits er geen recht op kinderbijslag of studiefinanciering (bijvoorbeeld betaalde kinderalimentatie) bestaat
• Uitgaven voor ziekte, arbeidsongeschiktheid, of ouderdom (bijvoorbeeld, overzicht niet vergoede bedragen door verzekeraar (bijvoorbeeld voor medicijnen, tandartskosten, fysiotherapie, steunzolen, gebit, gehoorapparaat, kosten vervoer zoals reiskilometers naar artsen etc.)
• Overzicht kosten voor studie of opleiding voor uw huidig of eventueel toekomstig beroep. Er geldt een niet-aftrekbare drempel van € 500
• Overzicht van aantoonbaar betaalde giften (bijvoorbeeld aan goede doelen, kerk, politieke partijen)
• Ouderschapsverlofverklaring werkgever, opgenomen uren voor het hele jaar

Sparen en beleggen (box 3)

• Het saldo per 1 januari 2011 van alle bank-, giro- en spaartegoeden (inclusief die van kinderen tot 18 jaar)
• Overzicht van beleggingen per 1 januari 2011 (inclusief die van kinderen tot 18 jaar), inclusief overzicht ontvangen dividend en couponrente.
• Waarde overig onroerende zaken (niet zijnde de eigen woning) en overige bezittingen zowel in Nederland als in het buitenland (WOZ- waarde belastingjaar 2011)
• Waarde niet-vrijgestelde kapitaalverzekeringen per 1 januari 2011
• Overzicht van de schulden per 1 januari 2011 (bijvoorbeeld: rood staan op bankrekeningen, saldi van creditcards en klantenkaarten, studieschulden, leningen in verband met overige onroerende zaken)